กลุ่มของ Twilight เดินทางไปยังเมืองทะเลทราย Klugetown ที่ซึ่งศิลปินนักต้มตุ๋นแมวชื่อ Capper เสนอที่จะพาพวกเขาไปโดยตั้งใจที่จะขายพวกมันอย่างลับๆเพื่อชำระหนี้ เมื่อแคปเปอร์เริ่มพัฒนามิตรภาพที่แท้จริงกับพวกเขาทไวไลท์ก็ได้ค้นพบแผนที่ที่เผยให้เห็น "ฮิปโป" เป็นฮิปโปกริฟฟ์โดยเปิดเผยการทรยศของแคปเปอร์ เมื่อ Tempest มาถึงเพื่อไล่ตาม Twilight กลุ่มคนเหล่านี้ได้หลบเลี่ยงเธอบนเรือเหาะส่งของที่ดำเนินการโดยโจรสลัดนกซึ่ง Rainbow Dash ชักชวนให้พาพวกเขาไปยังอาณาจักรของฮิปโปกริฟบนภูเขาอริส ในช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นสุดเหวี่ยง Rainbow Dash จะแสดง Sonic Rainboom ที่มอบตำแหน่งของพวกเขาให้กับ Tempest โดยไม่ได้ตั้งใจบังคับให้กลุ่มเดินทางไปถึง Mount Aris ด้วยบอลลูนลมร้อนชั่วคราว
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
