วูลฟริกพาเขาไปยังหมู่บ้านที่มีป้อมปราการของคิงฮรอ ธ การ์ (จอห์นเฮิร์ท) พ่อของเฟรยา (โซเฟียไมลส์) ซึ่งเขาหวังว่าจะได้แต่งงานกับราชาวูลฟริฟในอนาคต Hrothgar กังวลว่า Gunnar (Ron Perlman) หัวหน้าของหมู่บ้านที่ถูกทำลายจะถือว่าเป็นของ Wulfric ขณะที่พ่อของ Wulfric (บรรพบุรุษของ Hrothgar) ถูก Gunnar สังหาร วูลฟริกซักถาม "คนนอก" ซึ่งระบุว่าตัวเองเป็นไคนาน (จิมคาวีเซล) โดยอ้างว่าเขามาจากทางเหนือและระบุว่าเขากำลังล่ามังกร คืนนั้นหมู่บ้านถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นซึ่งฆ่าคนหลายคน Kainan ระบุว่ามันเป็น "Moorwen" ซึ่งเป็นสัตว์นักล่าที่ทำให้เรือของเขาพังและตอนนี้จะล่าคนและสัตว์เหมือนกัน เมื่อ Kainan ถูกพาไปร่วมงานล่าสัตว์เพื่อค้นหา Moorwen เขาฆ่าหมีตัวใหญ่ที่ฆ่านักล่าบางคนพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าของพวกเขา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
